2022年光伏市場的十二大發(fā)展趨勢

一、裝機大幅度提升

      根據(jù)國家能源局剛剛發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至11月底，我國光伏新增裝機規(guī)模達34.83GW。受供應鏈漲價等因素，整體低于預期。但預期明年產(chǎn)業(yè)鏈價格將逐漸恢復至合理水平，央國企儲備裝機將大量釋放。

二、硅料產(chǎn)能釋放，組件價格逐步回調(diào)

      今年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格的最大“痛點”非硅料莫屬。隨著明年硅料新增產(chǎn)能的釋放，預期組件價格將逐漸回調(diào)至1.7元/瓦左右，但受高裝機預期刺激，價格繼續(xù)可能性不大。

三、逆變器缺貨緩解，全年供應緊平衡

      受芯片短缺影響，今年光伏逆變器企業(yè)特別是戶用逆變器基本呈現(xiàn)“躺平”狀態(tài)，“有多少貨賣多少貨?！?但隨著廠家的提前備貨，以及更多新廠家入局，預期明年逆變器缺貨狀態(tài)將得到緩解，但仍將呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)。

四、戶用光伏持續(xù)增長，但不再好統(tǒng)計

      近兩年，戶用光伏市場持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢。隨著整縣分布式光伏的推進，戶用光伏仍將是容量重點。如山東某縣2021～2025年整縣推進規(guī)劃中，農(nóng)村戶用的裝機占比達到60%以上。

當下，多數(shù)單戶光伏容量超過50千瓦以上，不再做二三十、三四十的。明年單戶光伏裝機或?qū)⒊霈F(xiàn)兩臺甚至多臺逆變器去連接。

五、戶用平臺企業(yè)增多，租賃模式占比進一步提高

      目前，戶用市場上平臺企業(yè)“風生水起”，如正泰、中來民生等，明年或?qū)⒊霈F(xiàn)更多平臺企業(yè)。此外，戶用租賃占比將越來越高。截至今年上半年，山東戶用市場的租賃模式不超過三成，但是隨著價格逐漸上漲，到現(xiàn)在山東的租賃占比已經(jīng)接近六成。河南租賃占比超過85%，河北達到了80%，也就是說隨著系統(tǒng)成本的上漲，將有有更多的資本金進入，包括未來的推進也都將按照此模式進行。

六、工商業(yè)集中爆發(fā)

      今年分布式光伏市場，挑大梁的仍是戶用。但受到“雙控”影響，以及全民對光伏行業(yè)的進一步了解，相信明年工商業(yè)屋頂光伏將成為主流。

七、供應鏈、金融作用凸顯

      央國企、民企領軍企業(yè)市場迅猛擴張的重要優(yōu)勢即金融、供應鏈。供應鏈、金融將在未來很長一段時間內(nèi)占據(jù)絕對主導地位，誰掌握了供應鏈，誰掌握了金融，就占據(jù)在這個行業(yè)的主導地位。

八、整縣推進全面啟動

      2021年6月，隨著國家能源局的申報文件，全國整縣大潮拉開序幕。9月，國家能源局正式公布試點名單，676縣（市、區(qū)）列入首批試點，其中山東省有70個縣，未來十年的目標是做到36.85GW，五年目標是做到20GW。近期，各試點項目相繼開工，明年整縣推進也將全面啟動。

九、光伏建筑結(jié)合

      分布式光伏最大的潛力市場即光伏與建筑的結(jié)合。按照各省推動的標準，核心宗旨是希望光伏在建筑里面能做到最完美的結(jié)合，當然不是說完全一定要變成BIPV，一定要變成哪種形式，而是因地制宜。

十、行業(yè)集中度更高

      無論是產(chǎn)業(yè)鏈亦或終端市場，均將走向高度集中化。原來都是全面發(fā)展，百家爭鳴，但是任何一次政策的變動與行業(yè)模式的改變，都是一次行業(yè)的洗牌，讓金字塔更進一步，末位淘汰。

十一、集采模式占比更大

      基本上將集中在大型民營企業(yè)和大型央國企，這反而又回到幾年前，雖然分布式走向百花爭艷，但是最后剩下來的或許還是“那幾朵花”。

十二、貿(mào)易商、分銷商經(jīng)營難度加大

      隨著光伏市場走向集中化，貿(mào)易商、分銷商等中小民營企業(yè)的經(jīng)營難度也將逐漸加大。怎么辦？建議中小民營企業(yè)要進行角色轉(zhuǎn)換，借助資本金成為小型平臺商，如軟件系統(tǒng)、渠道開發(fā)、團隊建設等，或可承接大型集成商某一區(qū)域的開發(fā)，或者可成為央國企在整縣推進中的小分包商。